Akciğer kanseri alanında önde gelen teşhis şirketi Biodesix, Inc. (NASDAQ: BDSX), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait yarar davetinde sağlam bir performans rapor etti. Şirket, gelirinde yıllık bazda %35’lik bir artışla 18,2 milyon dolara ulaştığını, akciğer teşhis testi gelirinin ise %40 artarak 17,2 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Biodesix ayrıyeten net ziyanını %6 oranında güzelleştirerek 10,3 milyon dolara düşürdü ve %78,4’lük güçlü bir brüt marj korudu. Kasırgalar ve biyofarma hizmet projelerindeki gecikmeler nedeniyle birtakım operasyonel zorluklara karşın şirket, büyüme yörüngesine güveniyor ve 70 milyon dolar ile 72 milyon dolar ortasındaki tam yıl gelir iddiasını yineliyor ve 2025’in ikinci yarısında düzeltilmiş FAVÖK’te başabaş noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Önemli Noktalar

• Biodesix, yıllık bazda %35’lik gelir artışıyla 18,2 milyon dolar rapor etti.
• Akciğer teşhis testi geliri %40 artarak 17,2 milyon dolara yükseldi.
• Net ziyan %6 güzelleşerek 10,3 milyon dolara düştü, brüt marj %78,4 oldu.
• 2024 tam yıl gelir varsayımı 70 milyon dolar ile 72 milyon dolar ortasında korunuyor.
• 2025’in ikinci yarısında düzeltilmiş FAVÖK’te başabaş noktası hedefleniyor.
• Nodify testleri için yeni kapsam tanıtıldı ve CHEST konferansında kıymetli datalar sunuldu.
• Artan satış ve pazarlama uğraşları nedeniyle faaliyet sarfiyatları 22,6 milyon dolara yükseldi.
• Çeyreği 31,4 milyon dolar nakit ile kapattı ve yeni 50 milyon dolarlık ATM programı duyurdu.

Şirket Görünümü

• Biodesix, 2025’in ikinci yarısında düzeltilmiş FAVÖK’te başabaş noktasına ulaşmayı hedefliyor.
• 2024 tam yıl gelir iddiası 70 milyon dolar ile 72 milyon dolar ortasında tekrar teyit edildi.
• Şirket, 2024’ün dördüncü çeyreğinde satış grubunu 70-75 üyeye çıkarmayı ve 2025’te üç ayda bir 6-8 üye eklemeyi planlıyor.
• Kan bazlı testleri kıymetlendiren CLARIFY çalışmasının orta dataları 2025’te bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• Kasırgalar, bilhassa Güneydoğu’daki akciğer teşhis operasyonlarını etkiledi.
• Faaliyet sarfiyatları 22,6 milyon dolara yükseldi, evvelki yıla nazaran %29’luk bir artış.
• Nakit durumu 2024’ün ikinci çeyreğindeki 42,2 milyon dolardan 31,4 milyon dolara düştü.

Olumlu Noktalar

• Temsilci başına gelir 1 milyon doları aştı ve daha fazla artış bekleniyor.
• Henüz gelir olarak tanınmayan 11,1 milyon dolarlık biyofarma hizmetleri kontrat altında.
• Biyofarma hizmetlerinde güçlü bir boru sınırı ve Nodify test platformuna artan doktor ilgisi.

Eksikler

• Test hacmi büyümesi, operasyonel aksamalar nedeniyle beklentilerin biraz altında kaldı.
• Satış, pazarlama ve yeni ofisten kaynaklanan yüksek amortisman nedeniyle faaliyet sarfiyatları arttı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, çeyreğin sonlarında alınan tüm numuneleri işledi ve biyofarma ortağına iade etti.
• Test başına gelir büyümesi, sonuçları etkileyen rastgele bir tek seferlik nakit tahsilatı olmaksızın güçlüydü.
• Test anlayışını geliştirmek için 35.000’den fazla hastanın tablo incelemesi devam ediyor.
• Medicare Advantage ödeme birikiminde genişleme yok, tahlil eforları devam ediyor.

Sonuç olarak, Biodesix, Inc. istikrarlı büyüme ve pazar pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan stratejik teşebbüslerle kıymetli bir periyottan geçiyor. Birtakım zorluklara karşın, şirket idaresi finansal amaçlarına ulaşma ve akciğer kanseri teşhis pazarındaki pozisyonunu güçlendirme konusunda optimist.

InvestingPro Öngörüleri

Biodesix’in son finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen birkaç kıymetli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin yıllık bazda %35’lik gelir büyümesi, InvestingPro bilgilerinde de yansıtılıyor ve 2024’ün üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ayda %48,92’lik güçlü bir gelir büyümesi gösteriyor. Bu güçlü büyüme yörüngesi, şirketin optimist görünümünü ve yine teyit edilen gelir kestirimini destekliyor.

Ancak yatırımcılar, InvestingPro İpuçlarından birinin vurguladığı üzere, Biodesix’in şu anda son on iki ayda kârlı olmadığını not etmelidir. Bu, şirketin son kar davetinde rapor edilen net ziyanla tutarlıdır, fakat düzgünleşme göstermiştir. -%52,71’lik faaliyet geliri marjı, Biodesix’in kârlılığa ulaşma konusunda karşılaştığı zorlukları daha da vurguluyor.

Olumlu bir not olarak, bir InvestingPro İpucu, Biodesix’in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteriyor, bu da şirketin 2025’in ikinci yarısında düzeltilmiş FAVÖK’te başabaş noktasına ulaşma maksadına gerçek çalışırken kimi finansal esneklikler sağlayabilir.

Hisse senedinin son performansı şiddetli oldu, InvestingPro bilgileri son haftada %20,73’lük ve son ayda %23,08’lik bir düşüş gösteriyor. Bu, pay senedinin son vakitlerde değerli bir darbe aldığını öne süren InvestingPro İpucuyla uyumlu. Lakin, RSI’nin çok satım bölgesini işaret etmesiyle, fiyatta bir toparlanma potansiyeli olabilir.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Biodesix için 7 ek ipucu sunarak şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.