Investing.com – Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş., bugün prestijiyle Borsa İstanbul’da halka arz sürecine başladı. Egeyapı halka arzı, 8 Ocak tarihine kadar 3 gün boyunca devam edecek.

Şirketin halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştiriliyor. Halka arz kapsamında toplamda 61.200.000 adet hisse yatırımcılara sunuluyor. Bu hisselerin 42.200.000 adedi sermaye artırımı, 19.000.000 adedi ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Halka arz edilen hisseler, yatırımcılara %21,15 iskonto ile sunuluyor. Halka arz fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalara nazaran şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 918 milyon TL olarak öngörülüyor.

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanları

Halka arzdan elde edilecek gelir, şirketin çeşitli projelerinde kullanılacak. Şirketin izahnamesine nazaran fonun dağılımı şu halde planlanıyor:

• %45: Modernyaka projesinin finansmanı
• %40: Kekliktepe projesinin finansmanı
• %10: Öbür projelerin finansmanı
• %5: Pazarlama ve genel idare giderleri

Tahsisat kümeleri ve dağıtım bilgileri

Halka arzda yatırımcılara sunulan tahsisat kümeleri şu halde belirlendi:

• %60 (36.720.000 lot): Yurt içi ferdî yatırımcı
• %10 (6.120.000 lot): Yüksek başvurulu yatırımcı
• %30 (18.300.000 lot): Yurt içi kurumsal yatırımcı

Bireysel yatırımcı kümesi için eşit dağıtım tekniği uygulanırken, yüksek başvurulu yatırımcı kümesi için oransal dağıtım yolu kullanılacak. İştirak yoğunluğuna nazaran ferdi yatırımcılara tahsis edilen lot ölçüleri şu biçimde hesaplanıyor:

• 300 bin iştirak: 122 lot (~1.830 TL)
• 1,5 milyon iştirak: 25 lot (~375 TL)
• 3,1 milyon iştirak: 12 lot (~180 TL)

Finansal performans ve halka açıklık oranı

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım İştiraki, 2022 yılından bu yana finansal performansında dalgalanmalar yaşamış durumda. 2024 yılının birinci dokuz ayında şirketin toplam hasılatı 84,9 milyon TL olurken, brüt kârı 34,4 milyon TL olarak açıklandı. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %30,60 olacak.

Satmama taahhüdü ve fiyat istikrarı

Şirket, halka arz sonrası yatırımcılara itimat sağlamak emeliyle şu taahhütleri veriyor:

• Satmama taahhüdü: Hem ihraççı hem de ortaklar için 1 yıl
• Fiyat istikrarı: 21 gün boyunca, halka arz gelirinin %20’si kullanılarak uygulanacak

Diğer kıymetli bilgiler

• Katılım Endeksine uygunluk: Halka arz İştirak Endeksi’ne uygun değildir
• İşlem platformu: Süreçler, yatırımcıların “Yatırımlar > Halka Arz” sekmesinden gerçekleştirilebilir
• T1-T2 kullanımı: T1 ve T2 bakiyeleri bu halka arzda kullanılamaz

BIST’te Gülermak Ağır Sanayi halka arzı da bu hafta gerçekleşecek

Bu hafta Borsa İstanbul’da gerçekleşecek bir öbür halka arz, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. tarafından yapılacak. Şirket, 8-10 Ocak tarihleri ortasında yatırımcılarla buluşacak. Halka arzda pay başına fiyat 125 TL olarak belirlenirken, toplamda 32.300.000 adet hisse satışa sunulacak. Ayrıyeten, 6.460.000 adet ek satış hakkı ile birlikte halka arz büyüklüğü artırılabilecek.