Foreks – Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom’un %55 payının satın alımı için 2022’de kullandığı kredinin refinansman sürecini muvaffakiyetle tamamladı.

Bu süreçte, 2025 yılı anapara taksiti dahil olmak üzere toplam, 634 milyon dolarlık kredi borcu erken ödendi. Kalan bakiye ise 5 yıl vadeli, 750 milyon dolar fiyatındaki yeni bir krediyle refinanse edildi.

-Erken Ödeme ile 150 Milyon Dolar Tasarruf-

TVF, güçlü nakit akışı ve uygun maliyetli finansman kaynakları sayesinde birinci defa bir kredisini erken ödeme imkânı elde etti. Gerçekleştirilen refinansman sayesinde toplamda 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağlandı.

Yeni krediyle birlikte, evvelki mutabakattaki vade sonu balon ödeme yapısı kaldırıldı; taksitler vade geneline yayıldı ve ödeme planı TVF’nin nakit akışına uygun hale getirildi. Ayrıyeten, eski kredi kapsamında Türk Telekom’dan elde edilecek gelirler üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak, bu gelirlerin serbestçe kullanılması mümkün hale geldi.

TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut;  “Bu süreç, Türkiye Varlık Fonu’nun hem finansal disiplinini hem de uzun vadeli vizyonunu ortaya koyuyor. Güçlü bilanço yapımız ve stratejik yaklaşımımızla Türkiye’nin geleceği için bedel üretmeye devam edeceğiz ve 2025 yılında maden alanında ve İzmir limanında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

TVF, uygun maliyetli finansmana erişim yetkinliğini artırarak mali yapısını güçlendirme ve kaynaklarını daha aktif kullanma gayesiyle ilerliyor. Gerçekleştirilen refinansman süreci, bu doğrultudaki uzun vadeli stratejisinin kıymetli bir adımını oluşturuyor.

TVF’nin 1.65 milyar dolara satın aldığı Türk Telekom (IS:TTKOM) paylarının borsa pahası en yüksek 3 milyar dolar düzeylerini görmüş olup hali hazırda (%55 pay ile) şimdiki kıymeti 2.5 milyar dolar düzeyinde. Türk Telekom paylarından değerli fiyatta bedel artışı elde eden TVF, bu refinansman süreci ile kredi maliyetlerinde de manalı bir tasarruf yapmayı başarmış oldu. TVF bu süreçle, kuruluş stratejileri ortasında yer alan “Fon bünyesinde yer alan varlıklara bedel katma” stratejisinin de somut bir örneğinin gerçekleşmesini sağladı.

TVF’nin 285 milyon dolar bedelle satın alıp birleştirdiği Türkiye Sigorta’nın borsa pahası de yaklaşık 3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Son yıllarda yatırımlarına sürat veren TVF, Türkiye İştirak Sigorta ve Türkiye İştirak Hayat Sigorta’nın kuruluşu ile İstanbul Finans Merkezi üzere dev yatırımları tamamlarken, bir yandan da Türk Telekom, Turkcell (IS:TCELL), kamu bankaları ve Kardemir (IS:KRDMD) üzere şirketlerde kıymetli pay satın alımları gerçekleştirdi.