DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH) 2024’ün üçüncü çeyreğinde kıymetli büyüme ve operasyonel verimlilikler göstererek güçlü bir performans rapor etti. CEO Tony Xu ve CFO Ravi Inukonda, çıkar görüşmesi sırasında şirketin performansını tartışarak milletlerarası pazarlardaki genişleme, market teslimat segmentinin başarısı ve DashPass üyelik programını geliştiren stratejik iştirakler üzerinde durdu.

Şirketin mahallî ticarete ve müşteri tecrübesine olan bağlılığı, Brüt Sipariş Değeri’nde (GOV) %19’luk bir büyüme rapor ederken açıkça görüldü; hem restoran hem de market dalları bu artışa katkıda bulundu. Xu ayrıyeten, DoorDash’in Avrupa’daki pazar hissesini genişletmeyi amaçlayan amaçlı satın alma ve birleşme stratejisini yansıtan Wolt tarafından Tazz’ın satın alınmasını vurguladı.

Önemli Noktalar

• DoorDash’in milletlerarası işi, ABD’dekine benzeri biçimde uygunlaştırılmış katkı marjlarıyla brüt kâr olumlu durumda.

• Wegmans ile paydaşlık ve daha büyük marketleri dahil etme planları, market teslimat segmentini güçlendirdi.

• İlk defa market alışverişi yapan müşteriler de dahil olmak üzere yeni tüketici kümeleri, DoorDash için daha geniş bir pazar cazipliği gösteriyor.

• Lyft ve streaming hizmetleriyle stratejik paydaşlıklar, DashPass üyelik programını geliştirmeyi amaçlıyor.

• Gelir büyümesi, reklam ve verimli Dasher maliyetleri sayesinde GOV büyümesini geçti.

• Wolt tarafından Tazz’ın satın alınması, DoorDash’in coğrafik genişleme ve eser tekliflerini artırmaya odaklanan stratejik satın alma ve birleşme odağını gösteriyor.

Şirket Görünümü

• DoorDash, gelir büyümesinin GOV büyümesini geçme trendini sürdürmeyi bekliyor.

• Şirket, belli bir brüt kâr marjı yüzdesini hedeflemek yerine genel kâr dolarlarını maksimize etmeye odaklanıyor.

• DashMart’ın ulusal hizmeti ve perakendeci iştiraklerinin gelecekteki büyümeyi yönlendirmesi bekleniyor.

Düşüş Gösteren Noktalar

• Genel olarak olumlu performansa karşın, şirket eser geliştirmelerinin evvelki yıllara nazaran daha yavaş bir süratte ilerlemesini bekliyor.

Yükseliş Gösteren Noktalar

• Operasyonel verimlilikler ve azalan düzenleyici maliyetler, güçlü brüt kâr marjı performansına katkıda bulundu.

• Reklam işi gelişiyor; restoran ve CPG kesimlerindeki reklamverenler için yüksek ROACE sağlıyor.

• DoorDash, yeni müşteriler ortasında market teslimatı için önde gelen tercih olarak güçlü bir rekabet pozisyonu gösteriyor.

Eksikler

• Kazanç görüşmesinin verilen bağlamında belirtilen özel bir eksiklik yoktu.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Tony Xu, otonom araç teslimatının karmaşıklıklarını ve şirketin bu alandaki devam eden geliştirme eforlarını tartıştı.

• Reklam işi büyüyen bir pazardan faydalanıyor ve DashPass aboneleri 18 milyonu aştı.

• DoorDash’in üstün bir eser geliştirmeye odaklanması, market segmentinde müşteri sadakati ve sipariş sıklığı için kilit değere sahip oldu.

Özetle, DoorDash güçlü büyüme ve operasyonel verimlilikler göstermeye devam ediyor. Şirketin milletlerarası varlığını genişletme, market teslimat hizmetlerini geliştirme ve stratejik paydaşlıklar kurma konusundaki stratejik odağı, onu rekabetçi teslimat pazarında sürdürülebilir muvaffakiyet için düzgün bir pozisyona getirdi. Net bir strateji ve müşteri ile Dasher tecrübelerine odaklanmasıyla DoorDash, gelecekteki beklentileri ve lokal ticaretin gelişen ortamında yol alma yeteneği konusunda optimist kalmaya devam ediyor.

InvestingPro Öngörüleri

DoorDash’in 2024’ün üçüncü çeyreğindeki güçlü performansı, şirketin finansal metriklerine ve pazar pozisyonuna yansımıştır. InvestingPro datalarına nazaran, DoorDash 2024’ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki ayda %25,02’lik etkileyici bir gelir artışı gösterdi. Bu, şirketin rapor ettiği %19’luk Brüt Sipariş Bedeli (GOV) büyümesiyle uyumlu ve idarenin gelir büyümesinin GOV büyümesini geçtiği savını destekliyor.

Şirketin operasyonel verimliliklere odaklanması, gelişen finansal sıhhatinde açıkça görülüyor. Bir InvestingPro İpucu, DoorDash’in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor; bu da Wolt tarafından Tazz’ın satın alınması ve potansiyel gelecek genişlemeleri üzere stratejik teşebbüsler için finansal esneklik sağlıyor.

Güçlü gelir büyümesine karşın, öteki bir InvestingPro İpucu’nun belirttiği üzere, DoorDash’in son on iki ayda şimdi kârlı olmadığını belirtmek değerlidir. Fakat, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor, bu da DoorDash’in finansal performansı için değerli bir dönüm noktası olabilir.

Piyasa, DoorDash’in beklentileri konusunda optimist görünüyor; pay senedi son bir yılda %107,14’lük güçlü bir getiri gösterdi. Bu yükseliş eğilimi muhtemelen şirketin memleketler arası pazarlardaki büyümesi, market teslimat segmentindeki başarısı ve DashPass üyelik programını geliştiren stratejik iştiraklerden kaynaklanıyor.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro DoorDash için 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ile pazar dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.