30 Ekim 2024 tarihinde Procore Technologies (NYSE:PCOR), yıllık bazda %19 artışla 296 milyon dolara ulaşan üçüncü çeyrek gelirlerini açıkladı. Şirketin GAAP dışı faaliyet marjı %9 olurken, tam mali yıl için 900 baz puanlık bir düzgünleşme bekleniyor. Procore’un yeni bir pazara giriş stratejisi ve pay geri alım programı dahil olmak üzere stratejik teşebbüsleri, büyümeye ve hissedar bedeline olan bağlılığını vurguluyor.

Önemli Noktalar

• Procore Technologies, 3. çeyrekte yıllık bazda %19 artışla toplam 296 milyon dolar gelir bildirdi.

• GAAP dışı faaliyet marjı %9 olurken, tam yıl için 900 baz puanlık bir güzelleşme öngörülüyor.

• Uluslararası gelir yıllık bazda %26 büyüdü.

• 300 milyon dolarlık bir pay geri alım programı duyuruldu.

• Yönetim, müşteri odaklı bir pazara giriş stratejisine odaklanıyor.

• 2025 mali yılı için muhafazakar gelir varsayımı 1,275 milyar dolar olarak belirlendi, bu yıllık bazda %11’lik bir büyüme manasına geliyor.

• Procore Hisse platformu 100’den fazla müşteriyle büyümeye devam ediyor.

Şirket Görünümü

• Procore, 4. çeyrek gelirinin 296 milyon dolar ile 298 milyon dolar ortasında olmasını bekliyor, bu yıllık bazda %14 ila %15’lik bir artış manasına geliyor.

• 2025 mali yılı gelir varsayımı muhafazakar bir biçimde 1,275 milyar dolar olarak belirlendi, GAAP dışı faaliyet marjının %13 olması bekleniyor.

• Şirket, 2026 mali yılında daha güçlü finansal performans hedefleyen değerli bir pazara giriş geçişinin erken kademelerinde.

Olumsuz Noktalar

• Müşteri genişleme oranları evvelki çeyreklerle dengeli kalmış lakin hala tarihi düzeylerin altında.

• Faiz oranları ve seçimler etrafındaki belirsizlik dahil olmak üzere mevcut makroekonomik zorluklar, 2026 için temkinli bir görünüme katkıda bulunuyor.

• Procore Pay’in finansal tesiri mevcut mali yıl için minimal kalıyor.

Olumlu Noktalar

• Procore’un en yeterli rakiplerine karşı kazanma oranı %60’ın üzerinde.

• Şirket yaklaşık %94-95’lik güçlü bir brüt müşteri tutma oranını koruyor.

• Artan kaynak kullanılabilirliği ve müşteri odaklı stratejiler hakkında olumlu müşteri geri bildirimleri.

Eksikler

• Genel büyümeye karşın, şirket hala pazara giriş değişikliklerinin neden olduğu aksamalarla başa çıkmaya çalışıyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, pazara giriş rolleri için işe alım planlarının %25’ini tamamladı, teknik durumları doldurmada kıymetli zorluklar yaşanmıyor.

• Yeni satış temsilcilerinin gelecek yılın başında verimli olmaları bekleniyor, hazırlık mühletleri pazar segmentine nazaran değişiyor.

Procore Technologies’in üçüncü çeyrek kar görüşmesi, kısa vadeli zorluklara karşın uzun vadeli büyüme için konumlanmış, stratejik dönüşüm sürecinde olan bir şirket ortaya koydu. Müşteri iştirakine ve milletlerarası genişlemeye odaklanan Procore, sağlam finansal performansını korurken değerli bir pazara giriş geçişi yaşıyor.

Şirket liderliği, muhafazakar lakin umut verici bir gelir görünümü ve hissedarlara paha yaratma taahhüdünü vurgulayarak gelecek hakkında optimist. Procore yenilik yapmaya ve tekliflerini genişletmeye devam ederken, inşaat kesimi bu teknoloji başkanının evriminin bir sonraki etaplarını yakından izliyor.

InvestingPro Öngörüleri

Procore Technologies’in (PCOR) son çıkar raporu, InvestingPro’dan elde edilen birkaç kıymetli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin 3. çeyrekte yıllık bazda %19 artışla 296 milyon dolara ulaşan geliri, 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %27,83’lük güçlü bir gelir büyümesi gösteren InvestingPro datalarıyla dengeli. Bu büyüme yörüngesi, “Net gelirin bu yıl artması bekleniyor” halindeki InvestingPro İpucunu destekliyor.

Şirketin faaliyet marjlarını güzelleştirmeye odaklanması, son on iki ayda -%10,59’luk bir faaliyet geliri marjını gösteren InvestingPro dataları göz önüne alındığında bilhassa dikkat alımlı. Bununla birlikte, tam mali yıl için öngörülen 900 baz puanlık düzgünleşme, Procore’un karlılığa hakikat değerli adımlar attığını gösteriyor. Bu ilerleme, “Analistler şirketin bu yıl karlı olacağını öngörüyor” diyen öbür bir InvestingPro İpucunda da yansıtılıyor.

InvestingPro tarafından bildirilen Procore’un etkileyici %82,59’luk brüt kar marjı, mevcut zorluklara karşın şirketin temel iş operasyonlarındaki verimliliğini vurguluyor. Bu metrik, şirketin karlılığa giden yolu ve uzun vadeli başarısı için çok değerli olan “Etkileyici brüt kar marjları” InvestingPro İpucunu destekliyor.

InvestingPro’nun Procore Technologies için 5 ek ipucu daha sunduğunu belirtmek gerekir, bu da daha derinlemesine due diligence yapmak isteyen yatırımcılar için daha kapsamlı bir tahlil sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.