Küresel profesyonel hizmetler şirketi Huron Consulting Group (HURN), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait kar davetinde, 2023’ün birebir devrine kıyasla %3’lük gelir artışı bildirdi. Şirket, yıllık bazda düzeltilmiş pay başına karda (EPS) %21’lik bir artış ve rekor satış siparişleri elde etti.

Proje çalışmalarındaki gecikmelerin gelirin bir kısmını 3. çeyrekten 4. çeyreğe kaydırmasına karşın, şirket bilhassa Ticari ve Sıhhat Hizmetleri segmentlerinde büyüme yörüngesi konusunda optimist.

Önemli Noktalar

• 2024’ün 3. çeyreğinde yıllık bazda %3 gelir büyümesi ve düzeltilmiş EPS’de %21 artış.

• Sağlık Hizmetleri ve Education segmentleri büyümeye devam ediyor; Ticari segment %12’lik ardışık artışla toparlanıyor.

• Geri ödenebilir masraflar öncesi tam yıl gelir (RBR) rehberliği 1,47 milyar $ ile 1,49 milyar $ ortasına daraltıldı.

• Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS varsayımı 6,00 $ ile 6,20 $ ortasına yükseltildi.

• Şirket, güçlü satış dönüşüm faaliyetleriyle desteklenen 2025 büyümesi konusunda optimist.

Şirket Görünümü

• Huron, tam yıl RBR rehberliğini 1,47 milyar $ ile 1,49 milyar $ ortasına daralttı, orta nokta 1,48 milyar $.

• Düzeltilmiş FAVÖK marjının %13 ile %13,5 ortasında olması bekleniyor.

• Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS rehberliği 6,00 $ ile 6,20 $ ortasına yükseltildi.

• Fayda ünitesi iyileştirmeleri ve olumlu talep sayesinde 2025’te orta onlu FAVÖK marjları için optimistlik.

Olumsuz Noktalar

• Proje gecikmeleri, beklenen mutabakatların yaklaşık 5 milyon $ ile 10 milyon $’lık kısmını 3. çeyrekten 4. çeyreğe kaydırdı.

• Ticari segment, yüklü olarak finansal danışmanlık hizmetlerindeki düşüş nedeniyle yıllık bazda %3’lük RBR düşüşü yaşadı.

Olumlu Noktalar

• Rekor satış siparişleri, düzeltilmiş FAVÖK marjlarında 140 baz puanlık artışa katkıda bulundu.

• Özellikle yönetilen hizmetler ve dijital tekliflerde segmentler genelinde güçlü talep.

• Özellikle Hindistan merkezli Sıhhat Hizmetleri Yönetilen Hizmetlerinde kıymetli çalışan sayısı artışı.

Eksikler

• Genel büyümeye karşın, bilhassa Education segmentinde proje çalışmalarında gecikmeler yaşandı ve bu durum organik büyümeyi etkiledi.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yönetim, Hindistan merkezli Yönetilen Hizmetler istihdamı hariç %2’lik çalışan sayısı artışıyla, yetenek ve iş sınırı taleplerini eşleştirme konusunda itimat söz etti.

• Yaklaşık %75’lik yarar ünitesi oranları, büyümeyi destekleme kapasitesini gösteriyor.

• Seçim sonrası müşteri itimadının artması ve iş sınırının yine inşa edilmesiyle Ticari Dijital alanda büyüme için optimistlik.

Huron Consulting Group’un üçüncü çeyrek yarar daveti, proje gecikmelerini yöneten ve geleceğe odaklanan bir şirketi yansıttı. Şirketin dijital yeteneklere yaptığı stratejik yatırımlar ve güçlü satış siparişi performansı, dinamik bir pazardaki dayanıklılığını ve ahenk sağlama yeteneğini vurguluyor. Daraltılmış RBR rehberliği ve yükseltilmiş EPS varsayımıyla Huron, 2024’ü güçlü bir biçimde bitirmek ve 2025 için umut verici bir görünüm oluşturmak için kendini konumlandırıyor. Bir sonraki çıkar açıklaması Şubat ayında bekleniyor ve piyasa, şirketin ilerlemesine ve stratejik amaçlarına yönelik uygulamasına dair daha fazla işaret arayacak.

InvestingPro Öngörüleri

Huron Consulting Group’un (HURN) son finansal performansı ve pazar pozisyonu, InvestingPro’dan elde edilen datalarla daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa kıymeti 1,71 milyar $ olup, profesyonel hizmetler dalındaki değerli varlığını yansıtıyor. 26,97’lik fiyat-kazanç (F/K) oranıyla HURN, kimi rakiplerine nazaran primli süreç görüyor ve bu durum şirketin raporlanan büyümesi ve olumlu görünümüyle uyumlu.

InvestingPro dataları, Huron’un 2024’ün 3. çeyreği prestijiyle son on iki aylık gelirinin 1,44 milyar $’a ulaştığını ve %7,51’lik bir büyüme oranı kaydettiğini gösteriyor. Bu, şirketin segmentleri genelinde devam eden genişleme anlatısını destekliyor. %31,51’lik brüt kar marjı ve %11,26’lık faaliyet geliri marjı, Huron’un büyüme teşebbüslerine yatırım yaparken karlılığını müdafaa yeteneğini gösteriyor.

Huron için bilhassa ilgili iki InvestingPro İpucu şunlardır:

1. İdare agresif bir formda pay geri alımı yapıyor, bu ekseriyetle şirketin gelecekteki beklentilerine olan inancı gösterir ve potansiyel olarak pay başına çıkarı artırabilir.

2. Şirket 52 haftalık tepesine yakın süreç görüyor, bu da yatırımcıların Huron’un performansı ve görünümü hakkındaki optimistliğini yansıtıyor.

Bu ipuçları, Huron’un raporlanan rekor satış siparişleri ve yükseltilen EPS rehberliği ile uyumlu olup, piyasanın şirketin stratejik istikametine olumlu cevap verdiğini gösteriyor.

InvestingPro’nun HURN için 8 ek ipucu sunduğunu belirtmek kıymetlidir ve bu, yatırımcılara şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir tahlil sağlar. Huron’un yatırım potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayanlar için, InvestingPro’daki bu ek öngörüleri keşfetmek pahalı olabilir.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.