Petrol ve doğal gaz sanayisi için üretim optimizasyonu, yapay kaldırma ve metan azaltma tahlilleri sağlayıcısı Flowco Holdings Inc. (FLOC), bugün Class A ismi paylarının halka arzının kapanışını duyurdu. Halka arz, pay başına 24,00$ fiyatla 20.470.000 adet hisseyi kapsıyor. Bu sayı, yüklenicilerin Flowco’dan başlangıç halka arz fiyatından, yüklenim indirimleri ve kurulları düşülerek, 2.670.000 adede kadar ek Class A ismi pay satın alma opsiyonlarını tam olarak kullanmalarını da içeriyor. Flowco’nun Class A ismi payları, 16 Ocak 2025 tarihinde “FLOC” sembolü altında New York Borsası’nda süreç görmeye başladı.

Flowco, önerilen arzdan elde edeceği net gelirleri, muhakkak bağlı olmayan hissedarlardan birtakım pay senetlerini geri almak ve kalan kısmıyla mevcut kredi mutabakatı kapsamındaki borçlarını ödemek için kullanmayı planlıyor.

J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler ve Evercore ISI önerilen arz için önder kitap yöneticileri olarak misyon yaptı. BMO Capital Markets, Pareto Securities ve Perella Weinberg Partners’ın güç işkolu olan TPH&Co. ortak kitap yöneticileri olarak misyon aldı. Fearnley Securities ve Pickering Energy Partners ise yardımcı yöneticiler olarak yer aldı.

Arz sırf izahname yoluyla yapıldı. Arza ait izahnamenin bir kopyası şu kaynaklardan elde edilebilir: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, yahut (866) 803-9204 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden e-posta yoluyla; yahut Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; (877) 821-7388 numaralı telefondan; yahut [email protected] adresinden e-posta yoluyla; yahut Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; (800) 747-3924 numaralı telefondan; yahut [email protected] adresinden e-posta yoluyla; yahut Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, yahut (888) 474-0200 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden e-posta yoluyla.

Bu menkul değerlerle ilgili bir tescil beyannamesi 15 Ocak 2025 tarihinde SEC’e sunulmuş ve SEC tarafından yürürlüğe konmuştur. Tescil beyannamesinin kopyalarına SEC’in web sitesi www.sec.gov üzerinden erişilebilir. Bu basın açıklaması, bu menkul değerlerin satışı için bir teklif yahut satın alma teklifi talebi oluşturmaz ve bu menkul değerlerin rastgele bir yargı bölgesinde teklif edilmesi, talep edilmesi yahut satılması, ilgili yargı bölgesinin menkul değerler kanunları uyarınca kayıt yahut nitelik olmaksızın yasadışı olacaksa, bu türlü bir teklif, talep yahut satış teşkil etmeyecektir.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.