Petrol ve doğal gaz sanayisi için üretim optimizasyonu, yapay kaldırma ve metan azaltma tahlilleri sağlayıcısı Flowco Holdings Inc. (FLOC), bugün A Sınıfı ismi pay senetlerinin halka arzının 17.800.000 adet pay senedi için pay başına 24,00$ fiyatla gerçekleştirildiğini duyurdu. Ek olarak, yükleniciler 30 gün içinde Flowco’dan halka arz fiyatı üzerinden, yüklenim indirimleri ve kurulları düşülerek 2.670.000 adede kadar ek A Sınıfı ismi pay senedi satın alma opsiyonuna sahip olacak. Flowco’nun A Sınıfı ismi pay senetlerinin 16.01.2025 tarihinde “FLOC” sembolü ile New York Borsası’nda süreç görmeye başlaması bekleniyor. Arzın, olağan kapanış şartlarının sağlanması kaydıyla 17.01.2025 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.

Flowco, önerilen arzdan elde edeceği net geliri, muhakkak bağlı olmayan hissedarlardan birtakım sermaye hisselerini geri almak ve kalan kısmıyla mevcut kredi mutabakatı kapsamındaki borçları ödemek için kullanmayı amaçlıyor.

J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler ve Evercore ISI önerilen arz için önder kitap yöneticileri olarak vazife yapıyor. BMO Capital Markets, Pareto Securities ve Perella Weinberg Partners’ın güç işkolu olan TPH&Co. ortak kitap yöneticileri olarak misyon yapıyor. Fearnley Securities ve Pickering Energy Partners ise yardımcı yöneticiler olarak misyon alıyor.

Önerilen arz sadece izahname yoluyla yapılmaktadır. Önerilen arza ait izahnamenin bir kopyası şu adreslerden temin edilebilir: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, yahut (866) 803-9204 numaralı telefondan ya da [email protected] adresine e-posta göndererek; yahut Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; (877) 821-7388 numaralı telefondan; yahut [email protected] adresine e-posta göndererek; yahut Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; (800) 747-3924 numaralı telefondan; yahut [email protected] adresine e-posta göndererek; yahut Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, yahut (888) 474-0200 numaralı telefondan ya da [email protected] adresine e-posta göndererek.

Bu menkul değerlere ait bir tescil beyannamesi 15.01.2025 tarihinde SEC’e sunulmuş ve SEC tarafından yürürlüğe konmuştur. Tescil beyannamesinin kopyalarına SEC’in www.sec.gov adresindeki web sitesi üzerinden erişilebilir. Bu basın açıklaması, bu menkul değerlerin satışı için bir teklif yahut satın alma teklifi talebi teşkil etmemektedir ve bu menkul değerlerin rastgele bir yargı bölgesinde, o yargı bölgesinin menkul değerler kanunları uyarınca tescil edilmeden yahut nitelik kazanmadan evvel teklif edilmesi, talep edilmesi yahut satılması yasadışı olacak bir teklif, talep yahut satış teşkil etmeyecektir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.