Investing.com – Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., 15-17 Ocak 2025 tarihleri ortasında halka arz edilecek. Şirket, toplamda yaklaşık 95,487,612 lotu yatırımcılara sunmayı planlarken, halka arz fiyatı ise 38,70 TL olarak belirlendi. Akfen İnşaat’ın halka arz süreçleri Tera Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. (TERA) ve Vakıf Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. konsorsiyumu tarafından yürütülecek.

Halka arz detayları

Halka arzın 66,841,328 lotu sermaye artırımı, 28,646,284 lotu ise Akfen Holding A.Ş.‘nin mevcut hisselerinin satışı yoluyla gerçekleşecek. Şirket, halka arzdan elde edilecek fonların %35-45’ini finansal borçluluk düzeyinin azaltılması, %55-65’ini yatırım finansmanı ve %0-10’unu işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor.

Tahsisat Kümeleri ve Dağıtım

Halka arzda hisselerin dağıtımı şu halde olacak:

• Yurt içi ferdî yatırımcılar: 38,195,045 lot (%40)
• Yüksek başvurulu yatırımcılar: 9,548,761 lot (%10)
• Şirket çalışanları: 477,438 lot (%0.50)
• Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 28,168,846 lot (%29.50)
• Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 19,097,522 lot (%20)

Eşit dağıtım sistemiyle ferdi yatırımcılar için tahsis edilen hisse ölçüsü, iştirak sayısına nazaran değişiklik gösterecek.

Akfen İnşaat’ın halka arzında ferdî yatırımcı kümesi için tahsis edilen hisseler, iştirak sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Öne çıkan birtakım dağılım senaryoları şu halde:

• 300 bin iştirak: 128 lot (~4.953 TL)
• 700 bin iştirak: 55 lot (~2.128 TL)
• 1,1 milyon iştirak: 35 lot (~1.354 TL)
• 1,5 milyon iştirak: 26 lot (~1.006 TL)

Akfen İnşaat halka arzının öne çıkan detayları

• Halka açıklık oranı: %15
• Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 3,7 milyar TL
• Halka arz iskontosu: %20
• Satmama taahhüdü: İhraççı için 1 yıl, ortaklar için 180 gün
• Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır

Akfen İnşaat hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “AKFIS” koduyla süreç görecek. Süreçlerde daima süreç tekniği kullanılacak olup, azamî buyruk pahası 1.000.000 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz edilen hisselerinin toplam büyüklüğü 918 milyon TL olarak kaydedildi.