Foreks – (Şirket’in açıklaması eklenmiştir.)

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ’nin halka arzında 15-16-17 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.

Şirket sermayesinin 569 milyon 742 bin 750 TL’den 636 milyon 584 bin 78 TL’ye artırımı sırasında oluşan 66 milyon 841 bin 328 TL hisseler ile mevcut ortak Akfen Holding AŞ’ye ilişkin 28 milyon 646 bin 284 TL nominal kıymetli (B) kümesi hisseler olmak üzere toplam 95 milyon 487 bin 612 TL nominal kıymetli hisseler halka arza husus edilecek.

Tera Yatırım Menkul Pahalar (IS:TERA) AŞ ve Vakıf Yatırım Menkul Pahalar AŞ liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal kıymetli hisseler 38,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arzdan elde ettiği kaynağı yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk düzeyinin azaltımında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi ihtiyacında kullanacak olan Akfen İnşaat, halka arz sonrasında %15 oranında halka açıklığa sahip olacak. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul’da “AKFIS” kodu ile süreç görecek.

UZUN VADELİ, KUR VE ENFLASYON MUHAFAZALI, ÖNGÖRÜLEBİLİR NAKİT AKIŞI SAĞLAYAN PORTFÖY

Taahhüt projeleri ile başlayan faaliyetlerini vakit içinde yatırımcı kimliğine dönüştüren Akfen İnşaat, uzun vadeli, kur ve enflasyon muhafazalı, öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu Özel Dal İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklandı. Bu alanda edindiği tecrübe ile bir marka haline gelen Akfen İnşaat, yurt içi ile yurt dışında gerek yatırımcı gerekse de proje yöneticiliği kimliği ile tercih edilen bir şirket oldu.

Bugün Akfen İnşaat, faaliyetlerinin ve tıpkı vakitte gelirlerinin kıymetli kısmını 3 KÖİ modelinde yatırımcısı ve işletmecisi olduğu kent hastanelerinin yanı sıra öğrenci yurdu ve yatırım hedefli gayrimenkul projeleri alanlarında sürdürürken, yurtiçi ve yurtdışında yüklü hastane imal ve güçlendirme projeleri olmak üzere çeşitli taahhüt işlerini gerçekleştirmeye de devam ediyor.

Akfen İnşaat’ın yatırım portföyünde 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi ile 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul varlıkları yer alıyor.

2024 yılı 9 aylık devir itibariyle hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar TL olarak gerçekleşen Akfen İnşaat’ın varlıklar toplamı 43 milyar TL düzeyinde bulunuyor.

“GELENEKSEL İNŞAAT ŞİRKETİNİN DIŞINDA GELİR YAPISINA SAHİP”

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Lideri Selim Akın, “Akfen İnşaat’ın iş modeli, klâsik inşaat şirketlerinden epeyce farklı bir yapıya sahip. Şirketimizde Kamu-Özel İşbirliği projeleri üzere uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan, sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklandık. Bugün sahip olduğumuz yatırım portföyümüz, makul bir koridor dahilinde enflasyon ve döviz kuru değişimlerine karşı korunaklı kira ödemeleri ve kamu kuruluşlarının kontrat tarafı olmaları noktasında sistemli ve öngörülebilir gelir akışı açısından kıymetli bir teminat sağlıyor” tabirlerini kullandı.

Bu özellikleriyle Akfen İnşaat’ın yatırımcı gözünde öne çıkacağını düşündüklerine dikkat çeken Selim Akın, ”Özellikle kur ve enflasyon müdafaası altına alınmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sıhhat ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, yaşlı bakım konutları ve bağımlılık merkezleri üzere toplumsal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu, turizm tesisi ve buna benzeri gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve şirketin bu stratejiyle büyümesini hedefliyoruz” diye konuştu.

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Akfen İnşaat olarak halka arzın tamamlanması sonrasında kendi faaliyet alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklı stratejisini uygulamaya devam edeceklerini anlatan Selim Akın, “Bu kapsamda Türkiye ve küresel pazarda kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen ve yatırımı planlanan kent hastaneleri, okul projelerini yakından takip ederken, bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım meskenleri üzere çeşitli toplumsal altyapı projelerini takip edeceğiz. Bununla birlikte tekrar yurt içi ve yurt dışında öğrenci yurdu ve multi işlevsel gayrimenkul projelerini radarımıza alacağız” tabirlerini kullandı.

Selim Akın, bununla birlikte Akfen Kümesi bünyesindeki iştirak ve bağlı iştiraklerdeki geliştirilen ve geliştirilecek beklenen projelerin yatırımlarının yapılmasının da Akfen İnşaat için bir fırsat oluşturacağını belirterek, “Bu çeşitlilik, şirketimizin uzun vadeli büyüme ve bedel yaratma potansiyelini güçlendiriyor” diye konuştu.

491 MİLYON DOLARLIK TAAHHÜT PROJESİ YÜRÜTÜYOR

Bir yandan kur ve enflasyon muhafazalı gelirlere sahip portföyünü çeşitlendiren Akfen İnşaat, başka yandan da toplam pahası 491 milyon dolar olan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Şirketin taahhüt projeleri ortasında Bodrum’da 29 villadan oluşan Yalıkavak Loft Projesi ile Muğla Milas’daki 464 üniteli Kıyıkışlacık turizm projesi bulunuyor. Akfen İnşaat, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde sarsıntıdan ziyan gören tarihi The Sisters of Mercy Hastanesi’nin onarımı kapsamında 2 adet binanın yine üretimini ve 4 adet binanın renovasyonunu gerçekleştirirken, tıpkı vakitte 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin inşaatını da sürdürüyor. Akfen İnşaat, Hatay’daki Altınözü, Erzin ve Payas’ta her biri 50 yataklı olan 3 acil durum hastanesinin inşaat süreçlerini tamamladı.