Investing.com – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ’nin halka arzına ait izahname ve ihraç dokümanını onayladı. SPK’nin haftalık bülteninde yer alan bilgilere nazaran, şirketin halka arz sürecine dair ayrıntılar netleşti.

Akfen İnşaat halka arz detayları

Halka arz kapsamında, Akfen İnşaat’ın mevcut sermayesi 569.742.750 TL’den 636.584.078 TL’ye yükseltilecek. Bu doğrultuda 66.841.328 TL’lik bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek. Ayrıyeten, mevcut ortak Akfen Holding A.Ş.’ye ilişkin 28.646.284 TL nominal kıymetli (B) kümesi hisseler halka arza mevzu edilecek. Toplamda 95.487.612 TL nominal pahalı hisselerin satışının yapılacağı halka arzda, 1 TL nominal pahalı hisseler 38,70 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Halka geliri nasıl kullanılacak?

Halka arza ait taslak izahnamede belirtildiği üzere elde edilecek gelirin %35-45’lik kısmı finansal borçluluğun azaltılmasında, %55-65’lik kısmı yatırım finansmanında ve %0-10’luk kısmı işletme sermayesi gereksiniminde kullanılacak. Bu kullanım alanları, şirketin büyüme stratejisini ve mali yapısını güçlendirme maksatlarını yansıtıyor.

Tahsisat grupları

Halka arzda hisselerin %50’si yurt içi kişisel yatırımcılara, %0,50’si şirket çalışanlarına, %29,50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %20’si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Toplamda 47.743.806 lot yurt içi ferdî yatırımcılara, 477.438 lot şirket çalışanlarına, 28.168.846 lot yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 19.097.522 lot yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.