Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), yapay zeka (AI) talebindeki artışın tesiriyle 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %30’luk kıymetli bir gelir artışı rapor etti.

Şirketin ABD iş kolu %44 büyüme kaydederken, ABD hükümet kesimi ve ticari dal sırasıyla %40 ve %54 büyüdü. Palantir’in finansal performansı, 420 milyon $ işletme faaliyetlerinden nakit akışı ve 435 milyon $ düzeltilmiş hür nakit akışı ile güçlü kalmaya devam etti.

Şirket ayrıyeten yıllık bazda %26’lık bir büyüme oranına işaret eden tam yıl gelir kestirimini 2,807 milyar $’a yükseltti. Palantir’in Eylül 2024’te S&P 500’e dahil edilmesi, pazar liderliğini ve karlılığını vurguluyor.

Önemli Noktalar

• Palantir, yıllık bazda %30’luk gelir artışı yaşadı ve ABD iş kolunda %44 büyüme kaydetti.

• Şirket, toplam ABD Ticari kontrat kıymeti yaklaşık 300 milyon $ olan 1 milyon $’ın üzerinde 104 muahede imzaladı.

• Palantir’in ABD hükümet iş kolu, değerli kontrat kazanımlarıyla son 15 çeyrekteki en güçlü büyümesini kaydetti.

• Tam yıl gelir varsayımı %26’lık bir büyüme oranını yansıtacak formda 2,807 milyar $’a yükseltildi.

• Düzeltilmiş faaliyet marjı %38’e yükseldi ve müşteri sayısı yıllık bazda %39 artışla 629’a ulaştı.

• Uluslararası ticari gelirde %7’lik ardışık bir daralma olmasına karşın, BP ile çok yıllık bir yenileme üzere değerli muahedeler teminat altına alındı.

• Palantir’in payı S&P 500’e eklendi, bu da sürdürülebilir karlılığını vurguluyor.

Şirket Görünümü

• Palantir, tam yıl gelir varsayımını 2,807 milyar $ orta noktasına yükseltti.

• Şirket, Q4 gelirinin 767 milyon $ ile 771 milyon $ ortasında olmasını bekliyor.

• ABD Ticari gelir varsayımı en az %50 büyümeyi işaret eden 687 milyon $’ı aşacak formda yükseltildi.

Düşüş İstikametli Öne Çıkanlar

• Uluslararası ticari gelir ardışık olarak %7 daraldı.

Yükseliş Taraflı Öne Çıkanlar

• Palantir’in düzeltilmiş faaliyet marjı %38’e ulaşarak üst üste sekizinci çeyrekte genişleme kaydetti.

• Şirket, 2024 için 1 milyar $’ın üzerinde düzeltilmiş özgür nakit akışı öngörüyor.

• Hem hükümet hem de ticari dallarda kıymetli kontrat kazanımları.

• Kaydedilen toplam mukavele kıymeti yıllık bazda %33 artışla 1,1 milyar $ oldu.

Eksikler

• Stratejik ticari mukaveleler artık gelirin yalnızca %1’ini oluşturuyor ve artık ilgili görülmüyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Alex Karp, Palantir’in altyapısı aracılığıyla büyük lisan modellerini direktörün pahasını vurguladı.

• Şirket, geniş bir müşteri tabanı yerine yüksek tesirli müşterilerle derin ilgilere odaklanıyor.

• Palantir’in boot camp programı, potansiyel müşterileri kıymetli mutabakatlara tesirli bir halde dönüştürüyor.

• Liderlik, AI’yı süratle benimseyen şirketler ile benimsemeyenler ortasındaki pazar bölünmesini kabul etti.

• Palantir, makroekonomik zorluklar karşısında karlılığı sağlarken AI yeteneklerini geliştirmeye bağlı kalmaya devam ediyor.

Özetle, Palantir Technologies güçlü finansal büyüme ve AI teknolojisine stratejik odaklanma sergilemeye devam ediyor, kıymetli mukavele kazanımları ve operasyonel verimlilik gösteriyor.

Şirketin derin müşteri ilgilerine ve AI tahlillerinin süratli benimsenmesine vurgu yapması, gelişen teknoloji ortamında onu avantajlı bir pozisyona getiriyor. Memleketler arası ticari gelirde birtakım zorluklara karşın, Palantir’in liderliği gelecekteki büyüme ve şirketin ulusal güvenlik ve inovasyondaki rolü konusunda optimist kalmaya devam ediyor.

InvestingPro Öngörüleri

Palantir Technologies Inc.’in 2024 Q3 sonuçlarında rapor edilen etkileyici finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen değerli metrikler ve öngörülerle daha da destekleniyor. Şirketin yıllık bazda %30’luk güçlü gelir büyümesi, 2024 Q2 itibariyle son on iki ayda %21,22’lik gelir büyümesi gösteren InvestingPro datalarıyla uyumlu ve 2024 Q2’de üç aylık gelir büyümesi %27,15’e hızlanıyor.

InvestingPro İpuçları, Palantir’in güçlü finansal durumunu vurguluyor ve şirketin “bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu” ve “likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını” belirtiyor. Bu finansal istikrar, çıkar raporunda tartışıldığı üzere Palantir’in AI teknolojisine yatırım yapma ve operasyonlarını genişletme kabiliyetini destekliyor.

Şirketin karlılığı, S&P 500’e dahil edilmesinde kilit bir faktör olup, InvestingPro datalarında son on iki ay için %81,39’luk etkileyici bir brüt kar marjı gösteriyor. Bu, Palantir’in “etkileyici brüt kar marjlarına” sahip olduğunu belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumlu ve şirketin AI odaklı tahlillerini sunmadaki verimliliğini vurguluyor.

Makale Palantir’in güçlü nakit akışından bahsederken, InvestingPro “nakit akışlarının faiz ödemelerini gereğince karşılayabildiğini” ekliyor ve şirketin sağlam finansal temelini daha da vurguluyor. Bu, Palantir’in 2024 için 1 milyar $’ın üzerinde düzeltilmiş özgür nakit akışı projeksiyonu göz önüne alındığında bilhassa kıymetlidir.

InvestingPro’nun Palantir için 21 ek ipucu sunduğunu belirtmek kıymetlidir ve yatırımcılara şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında kapsamlı bir tahlil sağlar. Bu öngörüler, Palantir’in AI ve bilgi analitiğindeki büyüyen rolü göz önüne alındığında, şirketin yatırım potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için bedelli olabilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.