Extreme Networks, Inc. (EXTR) 2025 mali yılının birinci çeyrek yararlarını açıkladı ve 269,2 milyon dolar gelir ve pay başına 0,17 dolar çıkarla beklentileri aştı. Şirket, güçlü eser satışları ve abonelik mukaveleleri sayesinde gelirde bir evvelki çeyreğe nazaran %5’lik bir artış yaşadı.

Ayrıca, SaaS Yıllık Tekrarlayan Gelirinde (ARR) yıllık bazda %23’lük kıymetli bir büyüme rapor edildi ve 2025 mali yılı boyunca büyümenin devam edeceğine dair optimist bir görünüm sunuldu.

Önemli Noktalar

• Extreme Networks’ün 2025 mali yılı 1. çeyrek geliri 269,2 milyon dolara ulaştı, bu bir evvelki çeyreğe nazaran %5’lik bir artış.

• Hisse başına çıkar (EPS) 0,17 dolar ile beklentileri aştı.

• SaaS ARR, yeni logo kazanımları ve erken proje tamamlamaları sayesinde yıllık bazda %23 büyüdü.

• Brüt kar marjı %63,7’ye yükseldi ve toplam ertelenmiş gelir yıllık bazda %10 arttı.

• 2. çeyrek için gelir beklentisi 273 milyon dolar ile 283 milyon dolar ortasında.

• Şirket, 2025 mali yılının tamamı için 1.117 milyon dolar ile 1.137 milyon dolar ortasında bir gelir aralığı öngörüyor.

• Extreme Networks, Cisco, Juniper ve HPE üzere rakiplerinden pazar hissesi kazanıyor.

• AWS ve Microsoft ile paydaşlıklar, platformdaki AI yeteneklerini geliştiriyor.

Şirket Görünümü

• Şirket, 2025 mali yılında büyümenin devam etmesini bekliyor, 2. çeyrek gelirinin 273 milyon dolar ile 283 milyon dolar ortasında olacağı iddia ediliyor.

• Brüt kar marjının %63 ile %64 ortasında, faaliyet kar marjının ise %11,3 ile %13,4 ortasında olması öngörülüyor.

• 2025 mali yılının tamamı için gelirin 1.117 milyon dolar ile 1.137 milyon dolar ortasında olması bekleniyor.

• CEO Ed Meyercord, bilhassa küçük siparişler ve proje hacimleri konusunda faaliyetlerde bir toparlanma olacağı konusunda optimist.

• CFO Kevin Rhodes, olağanlaşmış bir piyasada %10 ile %12 ortasında bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) elde etme konusunda itimat söz etti.

Olumsuz Noktalar

• EMEA’daki proje gecikmeleri, bilhassa Almanya ve Birleşik Krallık’ta, makroekonomik faktörler ve bütçe onayları nedeniyle devam ediyor.

• Rekabetçi fiyatlandırma ortamı şiddetli olmaya devam ediyor, lakin Extreme Networks sağlıklı bir brüt kar marjını koruyor.

Olumlu Noktalar

• ABD pazarı toparlanma gayretlerine öncülük ediyor ve şirket kıymetli rakiplerinden pazar hissesi kazanıyor.

• ExtremeCloud Universal ve kurumsal sınıf Wi-Fi 7 Erişim Noktalarının lansmanı, şirketi teknolojinin ön saflarına konumlandırıyor.

• Büyük üniversiteler ve NFL gruplarıyla iştirakler ile Hollanda’da bir hastane ağı yükseltmesi, kıymetli mutabakat kazanımlarını vurguluyor.

Eksikler

• Kazanç görüşmesinde bildirilen kıymetli bir eksiklik yoktu.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Meyercord ve Rhodes, şirketin finansal sıhhatini ele aldı ve alacaklar konusunda rastgele bir kaygı olmadığını belirtti.

• Şirket, olağan bir brüt kar marjı profiliyle gelire 4 milyon dolar ile 9 milyon dolar ortasında ek katkı sağlayan erken proje kapanışlarını kabul etti.

• Gelirin yaklaşık %80’i 10 ila 15 büyük distribütörden geliyor, bu da olağan bir alacak ağırlaşması olarak kabul ediliyor.

Extreme Networks, rekabetçi bir pazarda hem gelir hem de pay başına karda kıymetli büyüme elde ederek dayanıklılığını gösterdi. Şirketin bulut idaresi, AI entegrasyonu ve güvenlik özelliklerine stratejik odaklanması, kilit paydaşlıklar ve teknolojik ilerlemelerle birlikte muvaffakiyetini yönlendiriyor. Gelecek için olumlu bir görünümle Extreme Networks, yenilikçi tahliller sunmaya ve gelişen teknoloji ortamında pazar hissesi kazanmaya kararlı.

InvestingPro Görüşleri

Extreme Networks’ün son yarar raporu, şirketin rekabetçi bir pazardaki dayanıklılığını ve büyüme potansiyelini gösteriyor. Bu tahlile ek olarak, InvestingPro şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir tablo çizen ek bilgiler sunuyor.

InvestingPro datalarına nazaran, Extreme Networks’ün piyasa bedeli 2,11 milyar dolar olup, ağ sanayisindeki kıymetli varlığını yansıtıyor. Şirketin 2024 4. çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 1,117 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu, 2025 mali yılı için verilen rehberlikle yakından uyumlu.

InvestingPro İpuçlarından biri, idarenin agresif bir halde pay geri alımı yaptığını vurguluyor. Bu strateji çoklukla şirketin gelecekteki beklentilerine olan inancı gösterir ve potansiyel olarak hissedar pahasını artırabilir. Ayrıyeten, analistler şirketin bu yıl karlı olacağını öngörüyor, bu da kar raporunda sunulan olumlu görünümle dengeli.

Şirketin pay senedi son hafta içinde kıymetli bir getiri gösterdi ve 1 haftalık fiyat toplam getirisi %8,23 oldu. Bu son yükseliş, 2025 mali yılı 1. çeyrek yarar sonuçlarının olumlu karşılanmasıyla uyumlu. Ayrıyeten, %42,14’lük 6 aylık fiyat toplam getirisi güçlü bir orta vadeli performansı gösteriyor ve potansiyel olarak yatırımcıların Extreme Networks’ün stratejik teşebbüslerine ve pazar konumlandırmasına olan inancını yansıtıyor.

Extreme Networks’ün orta seviyede bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtmek kıymetlidir, bu da teknoloji ve pazar genişlemesine yönelik gelecekteki yatırımlar için finansal esneklik sağlayabilir. Bu, bilhassa kar raporunda bahsedilen şirketin AI entegrasyonu ve bulut idaresi tahlillerine odaklanması göz önüne alındığında kıymetlidir.

Daha kapsamlı tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro Extreme Networks’ün finansal sıhhati ve pazar potansiyeli hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Extreme Networks için 12 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin yatırım profili hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.