Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX), son çıkar görüşmesinde kardiyoloji işi hakkında ayrıntılı bir güncelleme sundu. Kıdemli Lider Yardımcısı Jon Monson ve İcra Kurulu Lider Yardımcısı Joe Fitzgerald’ın da ortalarında bulunduğu liderlik grubu, şirketin 2027’ye kadar %8’lik bir YBBO ile yaklaşık 40 milyar dolar bedelinde olan kardiyoloji pazarındaki stratejik büyümesini tartıştı.

Şirket, ICTx ve EP iş bölümlerindeki ve WATCHMAN franchise’ındaki güçlü performansların tesiriyle ABD’de %27 ve milletlerarası alanda %18’lik güçlü yılbaşından bugüne büyüme oranları rapor etti. Değerli bir TAVR denemesini etkileyen COVID-19 salgını üzere zorluklara karşın, Boston Scientific kardiyoloji portföyüne bağlı kalmaya devam ediyor ve son eser onaylarına ve gelecekteki pazar genişlemesi için devam eden FDA görüşmelerine vurgu yapıyor.

Önemli Noktalar

• Kardiyoloji pazarının 2027’ye kadar %8’lik bir YBBO ile büyümesi bekleniyor ve Boston Scientific değerli bir büyüme yaşıyor.

• Son eser onayları ortasında FARAVIEW haritalama yazılımı ve FARAWAVE NAV kateteri bulunuyor.

• İlaç kaplı stentlerden uzaklaşan pazar dinamiklerinde değişim, AGENT eser çizgisinde başarılı lansmanlar.

• ACURATE platformu EMEA’da 200 milyon doları aşarak %20 gelir büyümesi gösterdi.

• ACURATE IDE denemesi birincil sonlanım noktasına ulaşamadı, lakin post-hoc tahlil gelişmiş sonuçlar için potansiyel gösterdi.

• Devam eden FDA görüşmeleri, şirketin ABD TAVR programına ve yapısal kalp pazarına olan bağlılığını vurguluyor.

• Boston Scientific, tamirat ve değiştirme seçeneklerine odaklanarak mitral ve triküspit tedavilerine yatırım yapıyor.

Şirket Görünümü

• Boston Scientific, kardiyoloji pazarında daima büyüme bekliyor ve bu trenden yararlanmak için kendini konumlandırıyor.

• Şirket, 2025 yılına kadar global ilaç kaplı balon işini ikiye katlamayı bekliyor.

Olumsuz Noktalar

• ACURATE IDE denemesi, pandemi nedeniyle yavaş iştirak yaşadı ve birincil sonlanım noktasına ulaşamadı.

Olumlu Noktalar

• ACURATE platformu Avrupa’da ve ABD yapısal kalp pazarında genişliyor.

• WATCHMAN FLX Pro aygıtı güvenlik ve aktiflik sonlanım noktalarına ulaştı.

• FARAWAVE ve OPAL sistemlerinin eşsiz özellikleri nedeniyle pazar hissesini artırması bekleniyor.

Eksikler

• ACURATE neo2 kapak denemesi, %8’lik bir marjına karşı 6,63’lük bir medyan farkla muadil olmadığını gösteremedi.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, ACURATE Prime onay süreci de dahil olmak üzere eserleri için FDA ile faal olarak düzenleyici yolları tartışıyor.

• Yöneticiler, ACURATE platformuna olan bağlılıklarını ve ABD ve Japonya’daki potansiyel düzenleyici yollar için FDA ile işbirliğini doğruladı.

• FDA, optimize edilmiş eğitim ve geliştirilmiş operatör ahengi nedeniyle bir denemenin genişletilmiş dayanıklılık kohortunda daima iştirake müsaade verdi.

Sonuç olarak, Boston Scientific’in yarar görüşmesi, şirketin kardiyoloji alanındaki stratejik istikameti hakkında kapsamlı bir genel bakış sundu. Birtakım aksaklıklara karşın, şirket inovasyona ve pazar genişlemesine odaklanmaya devam ediyor ve çoklu eser lansmanları ve devam eden yatırımlar uzun vadeli büyümeye güçlü bir bağlılık gösteriyor. Görüşmenin kaydı ve sunum slaytları 6 Kasım 2024’e kadar Yatırımcı Bağları web sitesinde mevcut olacak.

InvestingPro Görüşleri

Boston Scientific Corporation’ın (NYSE: BSX) kardiyoloji pazarındaki güçlü performansı, son finansal metriklerinde ve pazar pozisyonunda yansıtılıyor. InvestingPro datalarına nazaran, şirket sıhhat ekipmanları ve gereçleri bölümündeki kıymetli varlığını vurgulayan 123,14 milyar dolarlık değerli bir piyasa pahasına sahip.

Şirketin son on iki aydaki %15,66’lık gelir büyümesi ve en son çeyrekte dikkat cazip %19,34’lük artış, yarar görüşmesinde bahsedilen güçlü yılbaşından bugüne büyüme oranlarıyla uyumlu. Bu büyüme yörüngesi, net gelirin bu yıl artması beklendiğini belirten InvestingPro İpucunu destekliyor ve Boston Scientific’in genişleyen kardiyoloji pazarındaki olumlu görünümünü daha da güçlendiriyor.

Boston Scientific’in %68,95’lik brüt kar marjı ve %17,99’luk faaliyet geliri marjı, şirketin inovasyon ve pazar genişlemesine yatırım yaparken karlılığını muhafaza yeteneğini gösteriyor. Bu finansal sıhhat, mitral ve triküspit tedavilerine devam eden yatırımları ve FARAVIEW haritalama yazılımı ve FARAWAVE NAV kateteri üzere yeni eserlerin geliştirilmesini desteklemek için çok kıymetli.

Bir InvestingPro İpucu, 20 analistin gelecek periyot için çıkar varsayımlarını üst taraflı revize ettiğini vurguluyor, bu da şirketin gelecekteki performansına olan itimadı gösteriyor. Bu optimistlik muhtemelen Boston Scientific’in güçlü eser sınırı ve kardiyoloji pazarının yüksek büyüme segmentlerindeki stratejik konumlanmasından etkileniyor.

Şirketin etkileyici %59,19’luk bir yıllık fiyat toplam getirisi, yatırımcıların Boston Scientific’in büyüme stratejisi ve pazar performansına olan heyecanını yansıtıyor. Bu, WATCHMAN franchise’ı ve Avrupa’da genişleyen ACURATE platformu üzere eserlerin başarısına atfedilebilecek son yıldaki yüksek getiriyi gösteren öteki bir InvestingPro İpucuyla uyumlu.

Daha kapsamlı bir tahlil isteyen okuyucular için, InvestingPro Boston Scientific için 17 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.