Butterfly Network, Inc. (BFLY) 2024’ün üçüncü çeyreğinde gelirlerinde kıymetli bir artış kaydederek, yıllık bazda %33’lük bir büyümeyle rekor düzeyde 20,6 milyon dolara ulaştı. Şirketin finansal performansı, bilhassa iQ3 problarındaki eser satışlarındaki değerli artış ve uygunlaşan ortalama satış fiyatları sayesinde güçlendi. Butterfly Network ayrıyeten 2024 için gelir varsayımını güncelledi ve %20’lik bir büyüme bekliyor. Şirket, 2027 yılına kadar nakit akışı başabaş noktasına ulaşmak ve beş yıl içinde 500 milyon dolar gelir elde etmek üzere uzun vadeli finansal maksatlarına ulaşmayı amaçlayan stratejik teşebbüslerini de açıkladı.

Önemli Noktalar

• Butterfly Network’un 2024 3. çeyrek geliri yıllık bazda %33 artışla 20,6 milyon dolara ulaştı.

• ABD geliri %27 artarak 13,1 milyon dolara, milletlerarası gelir ise %36 artarak 5,2 milyon dolara yükseldi.

• iQ3 problarının başı çektiği eser geliri %55 artarak 13,5 milyon dolara ulaştı.

• Şirket, 2024 gelir iddiasını 79 milyon dolar ile 81 milyon dolar ortasına yükseltti.

• Düzeltilmiş FAVÖK ziyanı, 2023’ün 3. çeyreğindeki 12,5 milyon dolardan 8,4 milyon dolara geriledi.

• Butterfly, 2027 yılına kadar nakit akışı başabaş noktasına ulaşma yolunda ilerliyor ve beş yıl içinde 500 milyon dolar gelir hedefliyor.

• Ultrason teknolojisini yeni dallarda ticarileştirmek için Octiv isminde yeni bir yan kuruluş oluşturuldu.

Şirket Görünümü

• Butterfly Network, 2024 gelirinde %20’lik bir büyüme bekliyor ve 79 milyon dolar ile 81 milyon dolar ortasında bir iddia öngörüyor.

• 2024’ün 4. çeyreği için gelirin 20 milyon dolar ile 22 milyon dolar ortasında olması bekleniyor.

• Şirket, 2025’te %15 ile %20 ortasında bir üst sıra büyümesi öngörüyor.

• Powered by Butterfly teşebbüsü aracılığıyla sermaye artırımı gerektirmeyen sermaye sağlamayı planlıyor.

• Butterfly HomeCare pilot uygulaması ve Octiv yan kuruluşunun oluşturulması değerli stratejik adımlar.

Düşüş Gösteren Noktalar

• Gelir artışına karşın, şirket hala 8,4 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ziyanı bildirdi.

• Şirket hala 2027 yılına kadar projekte edilen nakit akışı başabaş noktasına ulaşmaya çalışıyor.

Yükseliş Gösteren Noktalar

• iQ3 problarının toplam hacmin yarısını oluşturduğu güçlü eser satışları büyümesi.

• Brüt kar, evvelki yıla nazaran %30 artarak 12,2 milyon dolara yükseldi.

• Nakit rezervleri 97,8 milyon dolar ile sağlıklı seviyede.

Eksikler

• Kazanç davetinde belirtilen özel bir eksiklik rapor edilmedi.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Avrupa Kurulu ile RoHS standartları konusundaki görüşmeler devam ediyor.

• Şirket, düzenleyici pozisyonundan emin ve muafiyetlere gereksinim duymayacağını öngörüyor.

• Butterfly Network, sıhhat profesyonellerini ultrason teknolojisinde AI araçlarını kullanmaları için eğitmeye odaklanıyor.

Butterfly Network’un 2024 3. çeyrek finansal sonuçları, artan eser satışları ve daha yüksek ortalama satış fiyatlarıyla desteklenen güçlü bir büyüme yörüngesi yansıtıyor. Şirketin büyümeyi hızlandırma, Ar-Ge’ye yatırım yapma, yeni pazarlara açılma ve operasyonel verimliliği artırma üzere stratejik temelleri, değerli uzun vadeli gelir gayelerine giden yolu yönlendiriyor.

Şirketin ultrason teknolojisinin tüketici elektroniği ve askeri uygulamalar üzere rekabetçi olmayan bölümlerde uygulanmasını araştırmak için Octiv’i kurması, büyümeye yönelik yenilikçi yaklaşımını vurguluyor. Yan kuruluşun sermaye artırımı için azınlık payı satma planı, finansal özerkliğe ulaşmak ve Butterfly’ın gelir gayelerine katkıda bulunmak için stratejik bir atak.

Butterfly Network’un 64 kısımda URMC benimsemesiyle gösterilen müşteri odaklı yaklaşımı, şirketi dijital ultrason teknolojisinde önder pozisyonuna getiriyor. Şirketin düzenleyici kurumlarla proaktif ilgisi ve Butterfly HomeCare pilot uygulaması üzere stratejik teşebbüsleri, büyüme ve pazar genişlemesine olan bağlılığını daha da pekiştiriyor.

Joseph DeVivo’nun Octiv teknolojisinin potansiyeli hakkındaki tartışması, bunu GPU’lara benzeterek, şirketin daima gelir akışları oluşturabilecek çok taraflı ve özelleştirilebilir tahliller yaratmaya odaklandığını vurguluyor. Butterfly Network’un 2024 3. çeyrek kar davetinde özetlenen ivmesi ve stratejik tarafı, şirketin geleceği için olumlu bir görünüm işaret ediyor.

InvestingPro Öngörüleri

Butterfly Network’un son finansal performansı, InvestingPro’dan birkaç kıymetli öngörüyle uyumlu. Şirketin 2024 3. çeyrek sonuçları, yıllık bazda %33’lük gelir artışıyla güçlü pazar pozisyonunu yansıtıyor. Bu büyüme, Butterfly Network’un “Son üç ayda güçlü getiri” sağladığını belirten InvestingPro İpucu göz önüne alındığında bilhassa dikkat cazip. Datalar, bu devirde %76,24’lük etkileyici bir fiyat toplam getirisi gösteriyor.

Şirketin 2027 yılına kadar nakit akışı başabaş noktasına ulaşmaya odaklanması, bilhassa Butterfly Network’un “Hızla nakit tükettiğini” belirten InvestingPro İpucu göz önüne alındığında çok değerli. Bu agresif büyüme stratejisi, 2024’ün 2. çeyreği prestijiyle son on iki ayda -%151,42’lik faaliyet geliri marjı ile şirketin finansallarına yansıyor. Fakat, Butterfly Network’un “Bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu” belirtmek değerli. Bu durum, tezli büyüme planlarını sürdürürken şirkete bir ölçü finansal esneklik sağlıyor.

Butterfly Network’un piyasa bedeli 413,46 milyon dolar ve fiyat/defter bedeli oranı 2,11. Şirket şu anda karlı olmasa da ve negatif bir F/K oranına sahip olsa da, 2024’ün 2. çeyreği prestijiyle son on iki ayda geliri 71,08 milyon dolardı. Bu sayının, şirketin 2024 için güncellenen rehberliğine dayanarak artması bekleniyor.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro Butterfly Network’un finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin öngörüler sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Butterfly Network için 5 tane daha InvestingPro İpucu mevcut ve bunlar bilgiye dayalı yatırım kararları almak isteyenler için bedelli olabilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.