Güçlü ve uygun fiyatlı BT idare yazılımlarının önde gelen sağlayıcısı SolarWinds (SWI), 2024’ün üçüncü çeyreğinde başarılı sonuçlar açıkladı. Toplam gelir 200 milyon dolara ulaşarak geçen yıla nazaran %6 artış gösterdi. Bu performans, şirketin 196 milyon dolarlık gelir kestirimini aştı. Abonelik geliri değerli bir büyüme kaydetti ve abonelik Yıllık Yinelenen Gelir’e (ARR) 724 milyon dolar katkıda bulunarak yıllık bazda %8 artış sağladı. Şirket ayrıyeten, Abonelik Öncelikli stratejisinin başarılı uygulanması ve Gözlemlenebilirlik tahlil portföyündeki büyümeyi münasebet göstererek tam yıl gelir rehberliğini yükseltti.

Önemli Noktalar

• SolarWinds’in 2024 3. çeyrek geliri beklentileri aşarak 200 milyon dolara ulaştı.

• Abonelik geliri %30 büyüyerek abonelik ARR’sinde kıymetli bir artışa neden oldu.

• Şirketin bakım yenileme oranı %96 ile güçlü kaldı.

• Düzeltilmiş FAVÖK 96 milyon dolara yükselerek güçlü bir %48 marj yansıttı.

• Tam yıl gelir rehberliği 788 milyon dolar ile 791 milyon dolar ortasına yükseltildi.

Şirket Görünümü

• 2024 4. çeyrek gelirinin 201 milyon dolar ile 204 milyon dolar ortasında olması bekleniyor.

• Tam yıl için düzeltilmiş FAVÖK’ün 376 milyon dolar ile 379 milyon dolar ortasında olması öngörülüyor.

• 4. çeyrek için GAAP dışı seyreltilmiş pay başına karın 0,27 dolar ile 0,28 dolar, tam yıl için ise 1,08 dolar ile 1,09 dolar ortasında olması varsayım ediliyor.

• Şirket, piyasa belirsizlikleri karşısında temkinli fakat optimist bir görünüm sergiliyor.

Düşüş Gösteren Noktalar

• Şirket abonelik modellerine geçiş yaparken bakım geliri %5 düşüşle 111 milyon dolara geriledi.

Yükseliş Gösteren Noktalar

• Abonelik ARR’si etkileyici bir biçimde %36 artarak 289 milyon dolara ulaştı.

• %97’lik yüksek bakım yenileme oranı, müşteri sadakatini ve eser güvenilirliğini vurguluyor.

• Abonelik Öncelikli stratejisi tesirli bir halde büyümeyi sağlıyor, toplam gelirin %94’ü artık yinelenen gelirden oluşuyor.

Eksik Kalan Noktalar

• Şirket, SaaS benimseme ilerlemesine ait spesifik sayısal ölçütleri açıklamadı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Sudhakar Ramakrishna, şirketin performansından ve çeşitli müşteri tabanından gelen istikrarlı talepten memnuniyetini lisana getirdi.

• CFO Lewis Black, şirketin rehberlik ideolojisini, mevcut performans ile piyasa trendlerini dengeleyen bir yaklaşımla tartıştı.

• Yeni CRO Andrea’nın, iştiraklere ve güçlü bir iç satış modeline odaklanarak pazara giriş stratejisini güçlendirmesi bekleniyor.

• Tüketim bazlı modeller dahil olmak üzere fiyatlandırma stratejileri bedellendiriliyor, lakin şimdi varsayımlara dahil edilmedi.

• Üretken yapay zeka yeteneklerinin tanıtılmasının ortalama satış fiyatlarını artırması bekleniyor.

SolarWinds’in üçüncü çeyrek gelir görüşmesi, güçlü abonelik geliri büyümesi ve sağlam bakım yenileme oranı ile sağlıklı bir şirketi yansıttı. Şirketin kârlılık ve müşteri elde tutma odaklı stratejik yaklaşımı, eser tekliflerindeki genişleme ile birlikte, değişen BT ortamına ahenk sağlarken meyvelerini veriyor. Şirket idaresi, makroekonomik belirsizlikleri yönetme ve paydaşlara bedel sunmaya devam etme konusunda itimat tabir etti. Yeni bir Gelir Müdürü’nün atanması ve Abonelik Öncelikli stratejinin sürdürülmesi ile SolarWinds, gelecek mali yıla ivmesini koruyarak girmek için uygun bir pozisyonda görünüyor.

InvestingPro Öngörüleri

SolarWinds’in güçlü 2024 3. çeyrek performansı, InvestingPro bilgilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa bedeli 2,22 milyar dolar olup, bu durum yatırımcıların büyüme yörüngesine olan inancını yansıtıyor. SolarWinds’in 2024 2. çeyrek prestijiyle son on iki aylık geliri 774,29 milyon dolar olup, %4,99’luk mütevazı bir büyüme oranına sahip. Bu, şirketin açıkladığı 200 milyon dolarlık 3. çeyrek geliri ve yükseltilen tam yıl rehberliği ile uyumlu.

Şirketin kârlılık metrikleri bilhassa etkileyici. SolarWinds, son on iki ay için %90,53’lük bir brüt kâr marjına sahip, bu da faal maliyet idaresini ve yazılım tekliflerinin yüksek bedelli tabiatını vurguluyor. Bu güçlü marj, şirketin kârlılığı korurken büyüme teşebbüslerine yatırım yapma yeteneğini destekliyor.

InvestingPro İpuçları ek güçlü istikametleri vurguluyor:

1. SolarWinds, rapor edilen abonelik geliri büyümesi ve artan ARR ile dengeli olarak son üç yılda güçlü gelir büyümesi gösterdi.

2. Şirketin kar büyümesi gelir büyümesini aştı, bu da operasyonel verimliliğin arttığını gösteriyor.

Bu öngörüler, şirketin 3. çeyrek raporunu tamamlayarak SolarWinds’in yalnızca üst satırını büyütmekle kalmayıp tıpkı vakitte alt satır performansını da güzelleştirdiğini gösteriyor. Yüksek brüt kâr marjı ve gelir büyümesini aşan çıkar büyümesi, şirketin Abonelik Öncelikli stratejisinin ve gözlemlenebilirlik tahlillerine odaklanmasının olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.

InvestingPro, SolarWinds için 13 ek ipucu sunarak yatırımcılara şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir tahlil sağlıyor. Bu kıymetli öngörülere erişmek ve daha şuurlu yatırım kararları almak için InvestingPro’da mevcut olan ipuçlarının tam yelpazesini keşfetmeyi düşünebilirsiniz.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.