Salesforce’un yapay zeka dönüşümü ana işini ihmal ediyor, DA Davidson şirketi düşürüyor
Investing.com — DA Davidson, Salesforce.com (NYSE:CRM) payını Nötr’den Düşük Performans’a indirdi. Şirket, yapay zeka gayelerine öncelik verirken ana işini ihmal ediyor ve bu iş geniş çapta yavaşlama belirtileri gösteriyor.
Firma, Salesforce için amaç fiyatını 250 dolardan 200 dolara düşürdü ve şirketi kaliteli pay listesinden çıkardı. Bu kararın nedeni, eski eserlerde ve Slack, Tableau ve Mulesoft üzere son satın alımlarda büyümenin yavaşlaması.
Analistler şöyle belirtti: “Bu yılın Salesforce’un SaaS öncüsünden geç etap teknoloji şirketine ve daima pazar hissesi kaybeden bir şirkete dönüşümünü tamamladığı yıl olduğunu görüyoruz.” Ayrıyeten, müşterilerin sıklıkla eskimiş ve hantal olarak tanımladığı Salesforce eserlerinin yerini alacak “tam bir ekosistem” ortaya çıktığını eklediler.
DA Davidson, şirketin yapay zeka teşebbüsü Agentforce’da erken ilerleme kaydettiğini belirtse de, analist bu dönüşümün zamanlaması ve ölçeği konusunda kaygılı.
Analistler şunları söylüyor: “Tüm şirketi bu efora yönlendirmenin, şirket işinin başka %98’i kıymetine olabileceğine inanıyoruz.” Ayrıyeten kilit ünitelerde gelir yavaşlamasına işaret ediyor ve müşterilerin daha geniş teknoloji modernizasyon gayretleri ortasında yeni yapay zeka araçları için sonlu bütçeleri olduğunu belirtiyorlar.
Salesforce, yapay zeka ve data eserlerinden 900 milyon dolarlık yıllık gelir bildirdi. Fakat Davidson, bunun büyük kısmının ek talepten çok paket fiyatlandırmaya bağlı göründüğünü söyledi.
Firmanın müşteriler ve eski çalışanlarla yaptığı görüşmeler, Agentforce’un olgunluğu ve yatırım getirisi konusunda kuşku olduğunu gösterdi.
Aracı kurum, 2026 mali yılı iddiaları için aşağı istikametli risk görüyor ve bilhassa yapay zeka dışı bulutlarda büyümenin yavaşlamaya devam etmesini bekliyor.
Salesforce’u rakiplerinin altında, 2026 mali yılı pay başına yararının 18 katı bedelinde kıymetlendiriyor. Şirket artık yıl için %5,5 gelir büyümesi öngörüyor, bu da %7,5’lik piyasa beklentisinin altında.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
