Bristol-Myers Squibb (BMS), üçüncü çeyrek karlarında değerli bir büyüme rapor etti. Büyüme portföyü gelirleri %20 oranında artış gösterdi ve şu anda toplam gelirlerin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Şirketin disiplinli masraf idaresi ve eser portföyleri genelinde güçlü talep, bu performansa değerli katkıda bulundu.

BMS ayrıyeten, yeni bir şizofreni tedavisi olan Cobenfy’nin FDA onayını ve onkoloji alanındaki olumlu gelişmeleri, yeni kayıt fırsatları da dahil olmak üzere vurguladı. Yükseltilen tam yıl gelir ve pay başına kar rehberliği ile BMS, uzun vadeli büyüme stratejisine ve ilaç geliştirme sürecindeki ilerlemelere olan itimadını gösteriyor.

Önemli Noktalar

• Bristol-Myers Squibb’in büyüme portföyü gelirleri %20 arttı ve şu anda toplam gelirlerin yaklaşık yarısını temsil ediyor.

• FDA onayları ve onkolojide olumlu Faz 3 ilerlemeleri şirketin eser tekliflerini güçlendirdi.

• BMS, uzun vadeli büyümeyi artırmak için Karuna Therapeutics’i satın aldı; şizofreni ve Alzheimer alanlarında denemeler devam ediyor.

• Şirket, 1,5 milyar $ maliyet tasarrufu amacına ulaşma yolunda ve 2026 ortasına kadar 10 milyar $ borç azaltmayı hedefliyor.

• Güçlü yılbaşından bugüne sonuçlar nedeniyle tam yıl gelir ve GAAP dışı pay başına kar rehberliği yükseltildi.

• Cobenfy’nin 2025’te satışlarının artması bekleniyor, bir yıl içinde %80-85 erişim hedefleniyor.

• BMS, 2024’te üç Faz 3 çalışması başlatmayı ve CD19 NEX-T hücre terapisi için Faz 1 bilgilerini sunmayı planlıyor.

Şirket Görünümü

• BMS, nivolumab’ın subkutan formülasyonunun 2024 yılı sonuna kadar FDA onayı almasını bekliyor.

• Şirket, 2024 gelirlerinde %5’lik bir artış öngörüyor, Revlimid satışlarının 5,5 milyar $ olması bekleniyor.

• BMS, GAAP dışı pay başına çıkar rehberliğini 0,75 $ ile 0,95 $ aralığına yükseltti.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Şirket, Sprycel ve Pomalyst üzere ilaçlarda jenerik rekabetten kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya.

• Sotyktu için yavaş bir performans kaydedildi, lakin pazar erişimi 2023’ün 3. çeyreğinde %25’ten yaklaşık %50’ye yükseldi.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Eliquis ve Camzyos üzere değerli eserler için güçlü talep ve çift haneli büyüme rapor edildi.

• Reblozyl satışları %81 büyüdü, hem ABD hem de milletlerarası pazarlarda güçlü talep gösterdi.

Eksikler

• BMS, Opdivo ve Opdualag üzere markaları etkileyen 150 milyon $’lık bir envanter bilakis dönüşü yaşadı.

• Milvexian denemesi, beklenenden düşük olay oranları nedeniyle artan bir örnek büyüklüğü gerektiriyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, Cobenfy için 2025’in 1. çeyreğinde beklenen zarurî kapsam belirlemelerini tartıştı.

• Yeni ilaçlar için onay sonrası ödeyicilerden olumlu geri bildirimler alındı.

• 2024’te Alzheimer ajitasyonu ve bilişi ile bipolar mani için Faz 3 çalışmalarını başlatma planları.

• PMRT5 çalışmasından, bilhassa küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve pankreas kanserinde yürek verici bilgiler elde edildi.

Bristol-Myers Squibb (BMS), BMS pay kodu ile, üçüncü çeyrek yarar davetinde büyüme ve inovasyona güçlü bir bağlılık gösterdi. Şirketin disiplinli finansal idaresi ve kilit eserlere ve ilaç geliştirme sürecindeki ilerlemelere stratejik odaklanması, onu gelecekteki büyüme için yeterli bir pozisyona getirdi. Önümüzdeki periyotta birkaç değerli klinik deneme ve FDA onayı ile BMS, ilaç piyasasında güçlü performans yörüngesini sürdürmeye hazır görünüyor.

InvestingPro Öngörüleri

Bristol-Myers Squibb’in güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro’dan elde edilen değerli metriklerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa kıymeti etkileyici bir biçimde 110,98 milyar $ düzeyinde, bu da ilaç sanayisindeki değerli varlığını yansıtıyor. Bu, BMS’yi “İlaç sanayisinde önde gelen bir oyuncu” olarak vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumlu.

Şirketin finansal sıhhati, son on iki ayda 46,51 milyar $’lık güçlü geliri ile vurgulanıyor ve en son çeyrekte %8,69’luk dikkat cazip bir gelir büyümesi kaydedildi. Bu büyüme, yarar davetinde bahsedilen büyüme portföyü gelirlerindeki %20’lik artışla dengeli.

Yatırımcılar, BMS’nin %4,56’lık cazip temettü randımanına dikkat etmeli. Bu, şirketin “54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yaptığını” belirten InvestingPro İpucu göz önüne alındığında bilhassa değerli. Hissedar getirilerine olan bu uzun vadeli bağlılık, idarenin “agresif bir biçimde pay geri alımı yaptığını” gösteren öbür bir ipucu ile daha da vurgulanıyor, bu da şirketin pahasına olan inancı gösteriyor.

Makale jenerik rekabetten kaynaklanan zorlukları belirtse de, BMS’nin değerleme metrikleri potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor. 56,69 $ olan InvestingPro Adil Kıymeti, 52,66 $ olan evvelki kapanış fiyatından daha yüksek, bu da pay senedinin pahasının düşük olabileceğini gösteriyor. Bu, “değerlemenin güçlü bir hür nakit akışı getirisi ima ettiğini” belirten InvestingPro İpucu tarafından destekleniyor.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Bristol-Myers Squibb için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.