LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), Üçüncü Çeyrek 2024 Çıkar Konferans Davetinde CEO Rich Steinmeier ve Başkan/CFO Matt Audette’in sunduğu kıymetli sonuçlar ve stratejik teşebbüslerle güçlü bir finansal performans açıkladı. Şirket, toplam 1,6 trilyon $ varlık ve 27 milyar $ organik net yeni varlık bildirdi, bu da yıllık %7’lik bir büyüme oranına denk geliyor.

Çeyrek için düzeltilmiş pay başına çıkar (EPS) 4,16 $ oldu. LPL Financial ayrıyeten 3. çeyrekte 26 milyar $ varlık getirerek ve son 12 ayda rekor 87 milyar $’a ulaşarak işe alım muvaffakiyetini vurguladı. Şirketin, 2025 başlarına kadar Prudential Financial ve Wintrust Financial’ın servet idaresi işlerini bünyesine katması bekleniyor, bu da yaklaşık 76 milyar $’lık varlık katkısı sağlayacak.

Önemli Noktalar

• LPL Financial, 2024 3. çeyreği için 4,16 $ düzeltilmiş EPS bildirdi.

• Organik net yeni varlıklar 27 milyar $’a ulaştı, bu da yıllık %7’lik bir büyüme oranına işaret ediyor.

• Şirket 3. çeyrekte 26 milyar $ varlık işe aldı ve 12 aylık rekor 87 milyar $’a sahip.

• Prudential Financial ve Wintrust Financial’ın servet idaresi işlerinin 2025 başlarına kadar bünyeye katılması ve yaklaşık 76 milyar $ varlık katkısı yapması bekleniyor.

• Atria Wealth Solutions’ın yakın vakitte satın alınması 2.200 danışman ekledi, %80’lik bir beklenen elde tutma oranıyla.

• 3. çeyrek brüt kârı 1,128 milyar $’a yükseldi, müşteri nakit bakiyeleri 46 milyar $’a çıktı.

• 2024 için çekirdek G&A masraflarının 1,510 milyar $ ile 1,525 milyar $ ortasında olması öngörülüyor.

• 3. çeyrek sonunda kaldıraç oranı 1,6 kat, şirket nakdi 708 milyon $ oldu.

Şirket Görünümü

• LPL Financial’ın 2025’in birinci yarısında The Investment Center’ı satın alması bekleniyor.

• Şirket, 2024’te çekirdek G&A masraflarının son satın almaların maliyetleri dahil 1,510 milyar $ ile 1,525 milyar $ ortasında olmasını bekliyor.

• Yönetim, organik büyümeyi ve birleşme ve satın almaları (M&A) desteklemeye odaklanıyor, 4. çeyrekte 100 milyon $ hedefleyen pay geri alımlarını yine başlatmayı planlıyor.

• Şirketin uzun vadeli stratejisi, danışman merkezli pazaryerinde önder olmaya odaklanıyor.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• 3. çeyrek düzenleyici masrafları, SEC uzlaşma fiyatı nedeniyle 25 milyon $’a yükseldi.

• Atria süreci sonrasında faiz masraflarının 4. çeyrekte 14 milyon $ artması bekleniyor.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Şirketin 4,16 $’lık düzeltilmiş EPS’si güçlü finansal performansını yansıtıyor.

• Atria’nın satın alınmasının 150 milyon $’lık bir çalışma oranı FAVÖK yararı getirmesi bekleniyor.

• LPL Financial’ın kurumsal kanal ve özel servet bölümüne stratejik odaklanması, toplam 6 trilyon $’lık bir fırsatın kilidini açmayı hedefliyor.

Eksikler

• Kazanç davetinde belirtilen özel bir eksiklik bildirilmedi.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Rich Steinmeier, şirketin 1 trilyon $’lık bir fırsatın kilidini açan kurumsal kanala stratejik odaklanmasını ayrıntılandırdı.

• Başkan/CFO Matt Audette, şirketin güçlü performansına karşın pay fiyatı ile net yeni varlıkları ortasındaki uyumsuzluğu vurgulayarak, şirketin pahasının altında olduğunu doğruladı.

Sonuç olarak, LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) büyüme ve satın alma stratejisinde değerli adımlar atıyor, 2024 3. çeyreğinde güçlü bir performans ve gelecek için argümanlı planlarla. Şirket, tekliflerini geliştirmeye ve pazar varlığını genişletmeye hazırlanıyor, operasyonel verimliliğe odaklanıyor ve finansal danışmanların değerli bir kısmının emekliliğinden yararlanmayı hedefliyor. Bir sonraki yarar daveti Ocak ayında planlanıyor, burada şirketin 2025 planları hakkında daha fazla ayrıntı tartışılacak.

InvestingPro Öngörüleri

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), son kar raporu ve InvestingPro’dan elde edilen ek bilgilerle kanıtlandığı üzere güçlü finansal performansını sürdürüyor. Şirketin piyasa bedeli etkileyici bir halde 21,35 milyar $ düzeyinde, bu da finansal hizmetler kesimindeki değerli varlığını yansıtıyor.

InvestingPro dataları, LPLA’nın 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık gelirinin 10,93 milyar $’a ulaştığını ve birebir periyotta dikkat alımlı bir %16,49’luk gelir büyümesi gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu, çıkar davetinde bahsedilen 27 milyar $’lık organik net yeni varlıklar ve %7’lik yıllık büyüme oranıyla uyumlu.

Şirketin kârlılığı, son on iki ay için 1,65 milyar $’lık düzeltilmiş faaliyet geliri ve %15,06’lık faaliyet geliri marjı ile daha da vurgulanıyor. Bu güçlü finansal performans, InvestingPro datalarına nazaran pay senedinin son bir ayda %13,49 ve son üç ayda %19,37’lik güçlü getirilerine yansıyor.

Bir InvestingPro İpucu, LPLA’nın 13 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Ek olarak, öbür bir InvestingPro İpucu, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteriyor, bu da idarenin organik büyüme ve M&A faaliyetlerini destekleme konusundaki inancıyla uyumlu güçlü bir finansal duruma işaret ediyor.

InvestingPro’nun LPLA için 8 ek ipucu sunduğunu belirtmek değerli, bu da yatırımcılara şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir tahlil sağlıyor. Bu öngörüler, şirketin servet idaresi dalındaki devam eden genişlemesi ve stratejik satın almaları göz önüne alındığında bilhassa pahalı olabilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.